К содержанию
Clientora Pro

CLIENTORA PRO / РАБОТА ПО ПРАВИЛАМ

Превращайте доступные обращения в сделки по правилам вашей команды

Организация связывает свои источники и CRM. Исполнитель получает приглашение и ведёт назначенные работы бесплатно. Два маршрута — один понятный результат каждого действия.

Разобрать пример сценария ↗Вход исполнителя

Работаем с данными вашей организации. Внешняя база клиентов и гарантированные заказы не предоставляются.

01 / ВЫБЕРИТЕ СВОЙ МАРШРУТ

Исполнителю · бесплатно

Ваша работа. Всё под рукой.

Получите приглашение от организации, войдите с подтверждённым аккаунтом и примите доступное предложение. Ведите чек-лист, добавляйте фото и комментарии, передавайте работу на приёмку.

Пакет Pro для этого не нужен. Видны только доступные вам задания; открытой биржи заказов нет. Первый вход и принятие задания требуют сети, несинхронизированные действия остаются в очереди.

Открыть бесплатный кабинет ↗
Организации · пакет действий

Ваши обращения. Ваши правила.

Владелец или администратор с правом управления настраивает источник, филиал, фильтры и назначение записи. Поиск использует уже доступные организации обращения; подбор исполнителя — её собственный реестр подрядчиков.

Подтверждается сохранение непустой подборки либо создание сделки. Включение автоматического сценария требует отдельного согласия с его правилами и расходом.

Открыть сценарии и интеграции ↗

02 / ОТКУДА ДАННЫЕ

Начните с того, к чему есть доступ

Свои уведомления и ручное добавление

Подключённая почта организации с разрешёнными отправителями и доменами ссылок либо ручное добавление конкретного обращения. У организации должны быть законный доступ к содержимому и право его обрабатывать. Сервер не скачивает произвольную страницу по введённой ссылке.

Свой реестр исполнителей

Поиск по имени и специализации активных подрядчиков. Можно исключить пересечения с принятыми работами и делегированиями в этой организации. Внешние календари не проверяются — доступность подтвердите перед назначением.

Куда можно передать обращение

Рабочий обмен зависит от настроек, проверки подключения и прав. Климатические услуги доступны готовым шаблоном фильтров; можно настроить свои правила для другой отрасли.

03 / ПРОВЕРЯЕМЫЙ ПРИМЕР

Сначала увидеть. Потом подтвердить.

Учебный пример с вымышленными данными. Он работает в этой странице, не обращается к вашей CRM и не создаёт настоящих сделок или списаний.

  1. Источник подключён

    В почте организации есть обращение «Обслуживание кондиционера». Оно импортировано с разрешённого источника.

  2. Предпросмотр

    Найдено 2 подходящих обращения. Просмотр и фильтрация бесплатны. Пустая выдача тоже бесплатна.

  3. Отдельное подтверждение

    Сохранить новую непустую подборку до 20 записей — 1 действие. Создать одну сделку — ещё 1 действие, если этот шаг выбран.

  4. Подтверждённый результат

    Подборка получает квитанцию. Для сделки проверяется запись в CRM. При неизвестном исходе сохраняется резерв до сверки; успех не показывается заранее.

Попробуйте без подключения

Шаги и стоимость описаны выше. Для интерактивного примера включите JavaScript.

04 / ПОНЯТНЫЙ УЧЁТ

Оплачивает организация. Исполнение бесплатно.

Транзакция — завершённое логическое действие, а не каждый запрос к серверу, лид или новый клиент.

Разовые доппакеты

Период рассчитывается по московскому времени с даты активации; точные даты видны в кабинете. Сначала расходуется месячный пакет, затем доппакеты. Месячный остаток не переносится. Доппакеты не сгорают, но расходуются только при активном доступе Pro.

Основная CRM Clientora, лицензии сторонних CRM, их API и услуги источников оплачиваются отдельно. Автопродление месячного пакета включается только с отдельным согласием. Автоматической докупки действий нет.

Все правила пакетов, резерва и возвратов · Правила поиска и подбора

Перед началом

Что требуется организации?

Свой источник обращений, права на данные, настроенная организация и ответственный сотрудник. Для подбора — заполненный реестр подрядчиков. Для передачи — проверенное подключение CRM и доступ Pro. Пакет сам по себе не создаёт источник клиентов.

Списываются ли действия при сбое?

Ошибки, пустая выдача и технические повторы не создают лишних списаний. Повтор той же сохранённой подборки бесплатен. Если ответ CRM потерян, исход сначала сверяется; резерв не означает подтверждённое списание. Подборка и сделка учитываются отдельно.

Как пригласить исполнителя?

Организация добавляет подрядчика в своём рабочем пространстве и отправляет приглашение. Исполнитель открывает полученную ссылку и входит в свой подтверждённый аккаунт. Задания и права предоставляет организация; покупать пакет для исполнения не требуется.